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美國(guó)一季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美(mei)聯儲(chu)9月的降息(xi)預期，或增大美(mei)元指數、美債(zhài)收益(yi)率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大(da)。

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安永首(shou)蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)Greg Daco錶(biǎo)(biao)示，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在9月降息。他錶示：“到了那時(shí)，我們(men)(men)將看到需求進(jìn)(jin)一步減(jiǎn)弱(ruo)，勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)不倖(xìng)放緩(huǎn)，收入增長(zhǎng)也隨(suí)之下降，最終導(dǎo)緻消費(fèi)者支齣(chū)活動減(jian)速。”

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🥔👠💓，市场情绪修复👡💕🥕，港股整体回暖🤬🍉🥝。行业层面，原材料业领涨，主要系铜🌽💓、铝价格大涨，带动相关权益表现🧡👛；受油价大跌拖累，能源业走弱🥿😻。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🍏🍊🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍄🥥🥭，财政指数的发力和消费的韧性👝🩳👗🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔👜，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥒👚🍓💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、北京商报讯(记者(zhe)魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科(ke)技”)向港交所递(di)表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为(wei)客户提**品研究、涉及、制造(zao)及支持，根据(ju)弗(fu)若斯特沙利文资源(yuan)，以2024年消费电子ODM(代(dai)工生产)出货量(liang)计，龙旗科技是全球第(di)二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和(he)463.82亿元，经(jing)调(diao)整净利润分别是(shi)6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、CPO代表了光的(de)持续渗透(tou)，光通信的市场(chang)空间将(jiang)进一步扩大。我们认为，CPO方案的(de)推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内(nei)互联渗透，光通信的应(ying)用场景和(he)市场(chang)空间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂商的理解(jie)和认知(zhi)存在偏差(cha)，光模(mo)块厂商有望(wang)进入CPO产业链，进而进一(yi)步扩大(da)自身业务覆盖面和市场空间。