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中国基金报：上半年，多项政策利好落地(di)，一定程度上(shang)催化了港股红(hong)利以及科(ke)技(ji)创新行业(ye)的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公(gong)司彼时回应称，这是基于公司功能定位和(he)发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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具体而言🥻，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%😡😡🤍。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🤍🥕，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄💟👿、透亮💞、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🍏🍇🍇🩲，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线💘🍎，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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►  “流动性过剩”下资金寻求(qiu)有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文(wen)提到，当前(qian)国内私(si)人部(bu)门持续信用收缩(suo)的症结不是钱(qian)不够多或利率绝(jue)对水平不够低，恰(qia)恰相反(fan)，宏观(guan)流动性上，当前(qian)中国M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模(mo)创历史新高，与(yu)GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历(li)史高点。利率水平不仅是历史低点，在全(quan)球范围也接(jie)近最低。与(yu)此同时，微观流动性(xing)上，5月香港因金管局投放流动(dong)性导(dao)致Hibor快速(su)走低至接近零，也提供了(le)相(xiang)当充裕的流动性环(huan)境。之(zhi)所以出现这种情形，与金(jin)管局为(wei)了(le)对冲港币此(ci)前触及强方7.75后，自动触(chu)发的(de)操作机制有直(zhi)接关系(xi)。但更重要的是，本轮投放的规(gui)模和速(su)度都远(yuan)超历史正常(chang)水平(ping)，5月2日至5月6日短短(duan)4天内四次投放港币，累(lei)计注资1294亿港币。金管(guan)局(ju)无法决(jue)定是(shi)否要操作以及何时操作，但可以决定(ding)如何操作。不过短期(qi)来看，Hibor难以更低，流动性或边际(ji)收紧，近(jin)期随着港元再度(du)触(chu)及7.85弱方保证(zheng)，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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1、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望(wang)改善。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍊，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍏，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍎🧡、国际总裁兼全球治疗业务主管💓🥔👘💯。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👿👚🍒🌽，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍏👝。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🧅。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥝🥕。不过🍊💖💖🍉，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍉🩱👛🥿。