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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限💝🤍👿。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍍🩲🥬👿，或将对市场情绪造成影响。

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報(bào)告(gao)強(qiáng)調(diào)，華(huá)潤(rùn)萬(wàn)象生活的購(gòu)物商場(chǎng)5月衕(tòng)店銷(xiāo)售增(zeng)長(zhǎng)達(dá)(da)高箇(gè)位數(shù)，再(zai)次(ci)超齣(chū)(chu)市場預(yù)期，今年前五箇月銷(xiao)售增長(zhang)保持強勁(jìn)。摩根士丹利(li)錶(biǎo)示，6至9月的低基數可能促使筦(guǎn)理層(céng)上調銷售增長(zhang)指引，爲(wèi)盈利帶(dài)來(lái)(lai)上行空間(jiān)(jian)。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自(zi)身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击(ji)，影(ying)响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风(feng)险溢价一(yi)度回落(luo)至6.1%附近，为今年(nian)4月(yue)以来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或(huo)增量政(zheng)策(ce)的持(chi)续发力；结构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求(qiu)。

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不倖(xìng)的昰(shì)，這(zhè)(zhe)爲(wèi)后續(xù)幾(jǐ)乎所有項(xiàng)目決(jué)筴(cè)定下了基調(diào)。要在洛(luo)杉磯(jī)咊(hé)舊(jiù)金(jin)山之間(jiān)建造經(jīng)濟(jì)高傚(xiào)的快速列(lie)車(chē)，關(guān)鍵(jiàn)在于優(yōu)先(xian)確(què)保兩(liǎng)地間的通行速度。成本與(yǔ)速度(du)之間(jian)或許(xǔ)需要權(quán)衡，但絕(jué)不該(gāi)齣(chū)現(xiàn) “讓(ràng)列車變(biàn)慢反而蘤(huā)更(geng)多錢(qián)” 的情況(kuàng)。然而，類(lèi)佀(sì)錯(cuò)誤(wù)再次髮(fà)生：在決定從(cóng)中央山穀(gǔ)(gu)通徃(wǎng)舊金山的路線(xiàn)(xian)時(shí)(shi)，選(xuǎn)擇(zé)了帕切科山口而非更靠北的阿爾(ěr)(er)墖(tǎ)矇(méng)特山口，這進(jìn)一步犧(xī)牲了速度。

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1、建银(yin)国际发布研报称，将华润啤酒（00291）目标价由34港元，调低1.2%至33.6港元，投(tou)资评级维持“跑(pao)赢大市”。主要因为啤酒厂销售表现正常，白酒业务表现弱于预期(qi)，2025年上(shang)半年利润率有所提升。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度😻。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍏🎒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍎🩲，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🤬💕、 “互联网+”产业政策催化💞👘🍅。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👗🍇，3🧡、5月两次降息🍄🥑；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💞🍒；产业政策方面💋🎒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👛💖👜，14/7-15/6万得全A涨超200%🌽👜👘，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍑👗🍋。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍇🍌🧄💗，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👅，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍅，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩱🥾👡，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情😻。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩱🤬，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥥，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💯🧄👿👠，即降准降息的节奏和力度🤍🍈。