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4、交易热度(du)：今年以来更多资金选择南下流入港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度相关性较强，当A股成交热(re)度提升，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因(yin)是由于A、H股投资者结构差异，A股散户(hu)投资者占比更高，因(yin)此当市场风险偏好提(ti)升时，散户(hu)资金加速(su)入场(chang)，高换(huan)手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月(yue)1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿，日均换手率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑(hua)显(xian)示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于(yu)2024年(nian)10月(yue)，春节后开(kai)始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金(jin)买入额占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导(dao)致(zhi)通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率(lv)不(bu)大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)(lin)巨大的(de)專利懸(xuán)崖壓(yā)力(li)。根據(jù)分析，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)售超50億(yì)美元的重磅(bang)藥物中，2030年前專利到期或臨近(jin)到期的産(chǎn)品銷售總(zong)額(é)接近2000億美元。這(zhè)一巨大缺口驅(qū)動(dòng)了跨(kua)國藥企對(duì)中國創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需求(qiu)。

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1、向(xiang)前看，随着关税对美国成品油(you)消费的实(shi)际影(ying)响或待(dai)显现(xian)，OPEC+也(ye)将进入增产提速的兑现期，我们认为石(shi)油市场或将(jiang)进入现货基本(ben)面转向宽松的预期验证阶段。考虑美联储对降息举(ju)措持(chi)观望态度(du)，美国经济“滞(zhi)胀”风险可能上升，地缘(yuan)局势也依然存在较高不确定性，我们(men)提示(shi)短期内石油市场情绪可能偏弱。

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