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🏮行业配置层面🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥥🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬🩳。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🧅💓🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥😈🥿🥦🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍉🩲💋、电网设备、工业金属👝🧡💌🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💓👙👘、股债息差性价比进一步降低后🍍🥑🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥔，结合估值、拥挤度位置🎒，短期风格层面继续关注科技🍉💌🥥，行业层面优选光模块/PCB👢、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍄🍑、小金属。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍓🥑💟💓，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥻💓，已转为零增长左右🥥。

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