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1、基本(ben)面：港(gang)股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于(yu)A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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我(wo)不喜欢 “多重收入流” 的投资(zi)学派(pai)。简单更好。所以没有牛、黄金(jin)、年金、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种(zhong)投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它(ta)们被称为投机的(de)原因。

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