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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👡😠，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍑，均为强美元之下🩳，外资加速流出中国资产🩰🍋🩳🧄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💌👛，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💝，万得全A -5.2%👅😠👚，AH溢价指数从129升至151🥕🥭🥒。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👠👘👢，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍆，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💘，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧅🧡🩳，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🎒💘💞😻。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💗，可能出现美债大幅增发的情况🍆🧡💔👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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短期事件引发的下跌或为投资者(zhe)提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场(chang)走势的主要因素。结构(gou)上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有(you)基本面改善预期的科技成长(zhang)板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之(zhi)外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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本周两大事件出现，给油脂油料(liao)市场新的指引，增(zeng)加了价格的波(bo)动率。首(shou)先，受到伊(yi)朗和伊拉克开展影响，原油价格大(da)涨，周累计涨幅超过13%。油脂因(yin)生物柴油消费，和(he)原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情(qing)况(kuang)下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油(you)脂的影响。其次，美国**周(zhou)五提议(yi)在未(wei)来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合(he)中的(de)生物燃料数量，其中包括大幅增加生(sheng)物质柴(chai)油的使用量。2026年和(he)2027年(nian)的生物燃料掺(can)混总(zong)量分别为240.2亿加仑和244.6亿加(jia)仑。相比(bi)之下，2025年的掺混要求(qiu)为223.3亿(yi)加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置(zhi)设置为Rin而不是每加仑，预计2025年(nian)生物(wu)柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿(yi)。生柴目(mu)标高于(yu)预期，该(gai)消息一发布(bu)引发美豆(dou)油涨跌，其他(ta)油脂(zhi)跟涨。需要注意的是，此次仍是(shi)提案，并未形(xing)成正(zheng)常法规。后续或还有变化。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示🍆🥦🧅，如果以色列的侵略停止🧡👄👗，伊朗的反击自然也将停止。

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