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除了財(cái)政赤(chi)字外，特朗普近來(lái)還(hái)持(chi)續(xù)抨擊(jī)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)遲(chí)遲不願(yuàn)降息的做灋(fǎ)，引髮(fà)了外界對(duì)其可能提前提名(ming)一位美聯儲“影子主蓆(xi)”的猜測(cè)。鮑威(wei)爾的任期將(jiāng)于2026年5月結(jié)束。

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6月国际原油价格上行，化工产(chan)品(pin)价格指数上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油(you)现(xian)货(huo)价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格(ge)指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下(xia)跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲(jia)苯(ben)等价(jia)格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨💖。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%💋🩰😠，创指小幅收涨0.47%。

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🏮行业(ye)配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🧅🍋🥭；根据我们测算🍇，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🩳🍅🤍。

2、举报信息中的“婆婆”漆某华💯😻，系工行南充分行退休职工🍈🩳，2001年9月至2004年5月🥬🩰👛，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退🩲。