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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部(bu)车企宣布低供应(ying)商支付账(zhang)期统一缩(suo)短(duan)到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域(yu)来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和(he)中上游(you)零部件板块的(de)行业(ye)集(ji)中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收(shou)缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步(bu)变(bian)差。此次整(zheng)车(che)环节向中上游零部(bu)件(jian)的让利，对(dui)于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指(zhi)均跌超1%。沪深两市全天成交(jiao)1.47万亿元，较上个交易日(ri)放(fang)量1955亿元。个股跌多(duo)涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市(shi)场热点聚焦于(yu)国防军工、通用航(hang)空、油(you)气、黄金等避险方向。