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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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图片及数据来源：沪深交易所等👚💝，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🤍，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍄🍑。Wind数据显示👅，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%💕💞；2022年：-26.89%🥻🍓；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩱👅，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👚💖。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🩰🧡🍓，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💕💛、预测👞、图表👅🤍💯🥝、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💗🥭，本文中的任何观点👘🥝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🤬💞👚🍌。基金投资有风险🍒🍆💯💋，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、纯碱方面，供应端产能没有出清💌👘🩳，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公(gong)司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行H股股(gu)票竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了(le)本次髮行上市的申請(qing)資料。