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分行业来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美容护理、社会服务的估(gu)值水平高于(yu)其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其(qi)中银行的估值水平处于末位。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💞，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍓，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🤍👛🥕👿，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍇👙💕，价格上行有望带动中报业绩改善🍓👢👜。

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把握性：巴菲特说🍎🥭🍆🥬，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面💖👡，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的🧄😈🍈👿👿，但未必就是因为这些人厉害💯。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊🍇💛🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👝🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💟🤍，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍇🩳🩱🥭、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬👙，7月中报业绩期🤍🥭👘🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🧡，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间💌👅，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🍋🩳💌👗🍏，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🍄💔，债市利率下行空间或有所打开💯💗，但是幅度可能仍不大🥔👚🍎💓👗。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🩳💘🍇💋。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🥔；关注短端正套机会🧅；关注曲线走陡机会。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)一定(ding)昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資(zi)。