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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股😻🍄👄、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🍊💔👡👠。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍒🍈🍆🥬🥦，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💋。3）黄金而言👠，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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数据揭示了一个令(ling)人(ren)震惊的现实：47个百分点的党派股(gu)市看涨差(cha)距是2001年以来最大(da)分歧。相比之下，2001年美国前总统(tong)布什执政期间，共和(he)党人与民主党人的差距仅为13个百(bai)分点。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松💔🧄👠👝，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🤍💓，关注后续降准降息节奏及幅度🧅。由于A股较港股散户投资者占比更高🥬😡，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💔。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👢🥑，14年回调盘整💞，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🩰🍑🎒、地产放松👚、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧅，央行2💋🤬、4月两次降准👚🍊💕🍈，3🍒、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👞😈，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍏🌽😻💕🍊，14/7-15/6万得全A涨超200%🍈，同期恒生指数涨幅仅18%🥝😡🥕🍆，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🩳。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💖🍆🧅🥕；内部来看💋🥑👛，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💯🩲💛🥬，推动了宽货币向宽信用的传导💌👢🧡🍇，19/1央行两次全面降准🥦💞😈💖，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥑🍍🍓🍌。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍄🌽，大幅超出市场预期💗💘🥑，带动A股迎来春季躁动行情💟。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤬，恒生指数20%🍉🍎🩰🥑，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍊🍆👝🥑，即降准降息的节奏和力度。

2、加(jia)拿大方面已认(ren)识到(dao)这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问(wen)题发表一系列小规模声明，而非像往常那样(yang)试图就广泛议题(ti)达成共识(shi)的联合(he)公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普(pu)因不满特鲁多(duo)在闭幕新(xin)闻(wen)发布会上的言论，最终撤(che)回了美国对峰会最终协议(yi)的支持。