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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策💘，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🌽🥕👜、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加😈🍑💌👞🥻，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化🧄💋，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加🍆🤍，油脂重心多稳步上移💞💛。最后💗👢，国内油脂供应情况🌽💗👄。受到我国大豆🍅、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🥥，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🥑💞👿💓，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗👙🍅🥿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥬👄。近期🩰，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👝😡💞🍋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅😈，有望接力创新药和新消费的行情👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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