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1-5月，东、中、西部地区快递业务收入比重分别为74.0%🥻、15.5%和10.5%🧅，快递业务量比重分别为71.5%🧡🩰💞🍄、19.4%和9.1%🎒👗。与去年同期相比，东部地区快递业务收入比重下降0.8个百分点，快递业务量比重下降1.5个百分点；中部地区快递业务收入比重上升0.5个百分点💕💝，快递业务量比重上升0.9个百分点🍇；西部地区快递业务收入比重上升0.3个百分点🍇💕💋，快递业务量比重上升0.6个百分点🥑。

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多位受访业(ye)界(jie)人士认为(wei)，此(ci)举顺(shun)应养老金长期投资长期考核的趋势(shi)。公布的收益率指(zhi)标是市场主体参考(kao)和(he)对标的指标，公布三年收益(yi)率有利于引导年金管理机构(gou)长周期投(tou)资，引导委托人注重长期收益。

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估值角度👛🍈🩰🥾，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移🍆，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落🍑🧅，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

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由于本周中东地缘局势陡然升级🥒👞🥝🍓，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要🍎👞🩳，占比高达56%👚👡💓🍄，环比提升15个百分点🍏。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响👞😡👗。

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1、分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望相对(dui)港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥻，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股💟💋💘，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥝🍇💕。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👅👢，适宜平衡型（C3）及以上投资者🩰🍒👗，适当性匹配意见请以销售机构为准👠🥿👄🧡😈。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥝👢、预测🥾🥦、图表💯🩲🍎、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🧄🥕，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👿😈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥦💌，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。