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1）安全资产方向（如黄金🍆💓🍋🥬、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧💛；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显😈💘，建议适度配置并密切关注政策节奏👠💔；

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现货金上涨 1.3%，至(zhi)每盎司 3428.10 美元，距离4月创下的 3500.05 美元的纪录高位仅一步之遥。上周金价上涨约4%。美(mei)国期金上涨 1.5%，结算价报3452.80 美元。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥑😠🍇🍈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍆🍊，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗，恒生指数21年全年下跌-14%🥑🍒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥕💕，万得全A全年上涨9%🎒🩲，结构上电力设备领涨🥑💝💝，此外有色金属😈🤍🍑、煤炭、化工🥒💕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍑🍊，同样涨幅居前🥦🤍🥿，AH溢价指数从130升至149🍌💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💟💯，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈🍉👙🍓，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一😻🩲。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💋👞👜，但短期概率不大。此外🥒🍅，关注美联储降息预期💛🥾，若降息时点持续延后🍓🥕，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧄🥔🧅。

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1、Santos表示，如果该财团提出具有约束力的收购要约🍋🧅💓💯，该公司打算建议股东接受交易条款。该财团还包括Abu Dhabi Development Holding Co．和私募股权投资公司凯雷（Carlyle）。Santos的股价上周收于6.96澳元🩱🍇👠💞💋。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示5月伊(yi)朗原油生産(chǎn)仍維(wéi)持了336萬(wàn)桶/日的6年(nian)來(lái)産量高位，進(jìn)口量受到美國(guó)製裁影響(xiǎng)一度有所下降，但整(zheng)體(tǐ)仍處(chù)于(yu)近2年來的高水(shui)位，對(duì)中國齣(chū)口量(liang)近(jin)期下降較(jiào)爲(wèi)明顯，從(cóng)150萬桶/日的高位下降到了120萬桶(tong)/日以(yi)下。此次以伊衝(chōng)突(tu)如菓(guǒ)讓(ràng)伊朗(lang)齣口中斷(duàn)，料將(jiāng)對中國市場(chǎng)産生較大衝擊(jī)。