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长江证券认为，止跌回稳(wen)的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位(wei)置角度，行业量价(jia)快速下行阶段可能已(yi)经过去(qu)，核心区和好房子(zi)具备(bei)结(jie)构性亮点；出口承压(ya)阶段(duan)，产业政策宽(kuan)松概(gai)率(lv)加大，后续关注(zhu)节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头(tou)房企。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💔🤬👙。一方面是轻松生活👛👞，包括各类代理外包👄、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🥥🥥、精品创意😈💖、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🍅💯🥻💗、保健型食饮、电商营销）🧄、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🩱🍅，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥔。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🥬🥾，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍊🥾🥬💯，服务机器人😠💝、宠物食品💋、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进👄👙、外需可守😠👿👞。

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約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非(fei)常激進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟(ji)成本 —— 也意味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡，甚至昰負(fù)麵(miàn)(mian)的”。

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔🍈🥔🥝，消费市场的潜力有望进一步释放🩱🤬，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平🎒🧅👜，未来或具有较大提升空间。

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1、比如，滬(hù)深300指數(shù)中信息技術(shù)行業(yè)樣(yàng)本數量增加2隻，權(quán)(quan)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中信息(xi)技術行業樣本數量(liang)增加12隻，權重上陞1.82%；通信服務(wù)行業樣本數增加2隻，權重上陞0.27%。中(zhong)證1000指數中，工業行業(ye)樣本數量增(zeng)加10隻，權重上(shang)陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本數量(liang)增加5隻，權重上陞(sheng)0.93%。調(diào)整后科創(chuàng)闆(bǎn)及創業闆樣本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重分(fen)彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

2、在主要货币中，欧元无疑是2025年的明星选手。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元💗💞👜，年内累计涨幅已高达11.76%🍋。这一表现不仅让欧元成为投资者追捧的对象👗💋🩱，也引发了市场对欧元是否可能挑战美元主导地位的热烈讨论🎒。然而💛，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时明确否认了这一可能性😻，强调欧元短期内难以撼动美元的全球储备货币地位💯👙🍑🥒。