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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥑🍏🌽。之所以这样🥥🥥🥕🧡，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥦🥻，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍋，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😡；25年剩余时间可能外需回落🌽💌，国内政策对冲重要性提升👘；2026年重点看供需格局改善👠💕🍓。后续宏观主要矛盾面临多次切换💘🍎，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🤬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩱。

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从国会预(yu)算(suan)办(ban)公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学(xue)沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经(jing)济学家得出了一个相似的结论：特朗(lang)普的标志性立法在(zai)未来十年内的成本(ben)约为 3 万亿美元。

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对(dui)于下(xia)周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板(ban)块环比上(shang)涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显(xian)；科技板块看好(hao)占比则由(you)42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例(li)变动较小。

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2、云知声智能科(ke)技股份有限公司、安井食品集团(tuan)股份有限公司、曹操出行有限公司、湖北香江(jiang)电器股份有限公司、颖通控股有限公司、药捷安(an)康(南(nan)京)科技股份有限(xian)公司、圣贝拉有限公(gong)司等7家公司上周通过港交所(suo)聆讯。