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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策😡、货币政策和经济政策。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调(diao)这一(yi)点：自(zi)24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势(shi)的主变量(liang)。结构(gou)上(shang)也(ye)同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占(zhan)优。

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消(xiao)息面上，据(ju)环球网消息，美媒(mei)日前放风称，美国商务部官员已(yi)通知台积电、三星等全球主要半导体制造商(shang)，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术(shu)的豁免。

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1、范芮(rui)认为，伴随(sui)人民币计价黄金交易规模的不断扩大，黄金与(yu)人(ren)民币的绑定关系将不断加深，这有助(zhu)于提升人民币在全球金融(rong)体系中的信用货币功能。

2、綜郃(hé)以上(shang)，行業(yè)(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。