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展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料(liao)价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会(hui)。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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1、指(zhi)數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵(mian)，根(gen)據(jù)白(bai)宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)(biao)述，7月初美國(guo)或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)(jia)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)(nei)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與(yu)投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚(ju)焦惠民生方(fang)曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此(ci)衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)帶(dài)(dai)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理(li)作(zuo)用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指(zhi)數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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