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盈利方面🩲，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥾🧡🍊🍌💞、价格拖累等因素影响👠🍒👗。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👿，TMT逆势改善，资源品🥑🧅、必需消费🥒🧄🧅、中游设备保持正增🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💟👢🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯💯👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤬，半导体、光学光电子、消费电子💔😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥，如汽车💞、光伏、自动化设备等👡👠；3）消费服务领域🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬💔🩱，其中饮料乳品、农副产品、家电🥕🩲🧅、家具、饰品💔😈🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🍋；此外贵金属、燃气🩲🍄、电力🥻👙😈🩰👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🥻。

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中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力👝🍏👝🤍🍌、可信的目标👢👗🤍💘，如果伴随着切实的国内和国际行动👠💯🥭，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济🍓。

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纵览年内月度新发基金情况，单一月份新发基金规模均在600亿元以上💖🧄。具体来看，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新发基金规模迎来小高峰🍎🍒，首次突破千亿元，达1040.78亿元；4月份和5月份新发基金规模则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月份🍓🍄，新发基金规模再度突破千亿元👄。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技(ji)、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊(he)增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低(di)水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)(jing)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔(zhan)優的可能性(xing)較大。

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1、据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识(shi)到，美国的(de)谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造(zao)某种氛围，为煽动**做(zuo)准备，但“伊朗(lang)人民确实(shi)是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在(zai)冲突中(zhong)表现(xian)出的(de)团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的(de)认知，出于对伊朗重要(yao)性(xing)的认知，以及对美以邪恶程度的(de)认知”。

2、2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨🥔🥝，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强🍋👛💟，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响🍄🧅🍌、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长🥬🍎，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨🥭🥔😠，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨🍓💓💛，400系同比增长5%至322万吨🥑，而需求端来看，不锈钢内需增量不大🩲👄🤍💕，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨👄，同比增长6%😡🍋。整体来看😡💟👿，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。