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從(cóng)(cong)“兩(liǎng)重”建(jian)設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)(dong)起來(lái)。各(ge)部門(mén)精(jing)心謀(móu)劃(huà)加(jia)強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓機(jī)遇用足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好“兩重”建設各(ge)項工作，更多實(shí)物工作量加快形成(cheng)。特彆(biè)昰(shì)(shi)隨(suí)着地方**專項債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)期特彆國債髮(fà)行使用加快，“兩重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投資平穩(wěn)(wen)增長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份(fen)至5月份，基(ji)礎設施投資衕(tòng)比增長(zhang)5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資增(zeng)長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月(yue)份提高1.9箇百分點。

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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南(nan)、中南地区水泥价格指数均下行(xing)，东北地(di)区水泥价格指数上行；玻璃(li)期货(huo)价格下(xia)行。

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