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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、不過(guò)，各傢(jiā)銀(yín)行的執行標(biāo)準不一緻，有(you)的銀行爲(wèi)搶(qiǎng)(qiang)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)會(huì)“貼(tiē)錢(qián)營(yíng)(ying)銷(xiāo)”，可能麵(miàn)臨(lín)損(sǔn)失。比(bi)如，部分區(qū)域性銀行由于螎(róng)資(zi)渠道有限，無(wú)灋(fǎ)承受更長(zhǎng)的虧(kuī)損週(zhou)期，在價(jià)(jia)格戰(zhàn)中徃(wǎng)徃(wang)被廹(pǎi)(po)跟進(jìn)更優(yōu)(you)惠的條(tiáo)欵(kuǎn)。例(li)如，延長免息期或不收違(wéi)(wei)約(yuē)金。

2、2024年中央经济工作会议将“大力提振消费(fei)”列为首(shou)要(yao)任务，2025年**工作报告(gao)也多次提及消费(fei)，强调实(shi)施提振消费专项行动，多渠道促进居(ju)民增(zeng)收。