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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍒，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍒💛💖？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍑、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👘🍑🧡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍋🧅💟🍎。这种情况下💕，中国需求也可能更长时间维持低位👅👿🥾🧡，A股供需格局改善节点可能推后👚🍓🥦🍑。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨(zhang)跌幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩不预示(shi)未来表现(xian)。

2、QVR Advisors 管理(li)合伙人兼联席首席(xi)投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表(biao)示：“通常情(qing)况下，地缘政治事件(jian)会引发膝跳反射式(shi)的反(fan)应，但不会产生(sheng)持久影响，除非有某些特殊(shu)原因。股市(shi)波动率的反应‘幅度不(bu)大，可能很快就会消散’。”