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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等(deng)；二(er)是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股(gu)估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节💌👘🥬，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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6月中國(guó)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)城日均成交量下行(xing)26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄(zhai)，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均下行。

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小鹏汽车的第二款车给了何涛启发🍏👘。第一款车 G3 是中国用户最喜欢的 SUV 👅🍊💯，第二辆是 P7👠，当时少见的轿跑🥦💋💞。小鹏的策略是要漂亮、年轻人喜欢、先把品牌立住😈👙💖🥕，即便没那么主流🍊。结果月销过万，“人人都觉得自己是小众，但小众其实就是大众”。

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1、细分行业来看🧄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💕💔，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💓👄👿，军工订单逐步放量🍓，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍄🥝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💌🍎🍋💕、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌(die)幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。