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對(duì)于下堦(jiē)(jie)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主(zhu)要思路，2025年第二季度(du)例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)(qiang)度，提高貨幣政(zheng)筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有(you)傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的(de)可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、在不择时的(de)情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管(guan)单(dan)腿卖出次月(yue)虚值策略贡献了约(yue) 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的(de)多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水(shui)始终弱于期货贴水，导致合成多头收益(yi)偏弱。