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新消费主题在IP潮玩🥦🍅💔、古法黄金上涨后🍅👚🍅，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💋🍍😻。一方面是轻松生活🍄💗，包括各类代理外包🥑🍏👞🧄🍎、个性化定制高效服、餐预制菜🧅💝🍎💓🍊、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈👅🥻、精品创意🍅🥿、情感陪伴、社交体验、品牌文化💞🍍👢💓。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外💞🩳🌽，还有地方美食🍇👜👛💗、中式快餐等）🍉🥭、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🥻👡👝。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍇💞🩲，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🥾，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🍄🍍🧅，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人💕💕💟🥝、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍇🍓，内需可进👢、外需可守👢😻💝。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🍓。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👛🍄。消费**政策值得期待👝，食饮消费结构升级仍具潜力🥕😡🍆👄。

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但在去年特朗普选情领先之后🧅👝👘，政治嗅觉异常敏锐的扎克伯格迅速采取措施，公开赞赏特朗普在遇刺事件中的勇气，主动打电话给后者💝👢🌽💞，拉近了与特朗普的关系。立竿见影的效果是🥒🍄，特朗普再也没有向此前那样对扎克伯格口出怨言和威胁报复😠。

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1、短期事件引髮(fà)的下跌(die)或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)后(hou)，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)(gou)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有(you)朢(wàng)昰支撐(cheng)行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)(ti)配寘上，除TMT之外，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等(deng)闆塊的配寘機會。

2、二🩱🍅、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👞😻🍑。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍄🎒，也是乐观预期发酵的过程💋💝💗🎒👜。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低👅🥻，也可能成为扰动的来源👛👙。