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美国需求面临不确定性，关税风险或(huo)逐步(bu)体现。根据美国密歇(xie)根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持(chi)续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采(cai)取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居(ju)民消费需求在2H25或存在一(yi)定(ding)放缓压力。此外，部分品牌已开始(shi)提前在关税缓冲期(qi)内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩(ji)会的反馈来看，新(xin)定价策略(lve)的执行或存在一定的(de)滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定(ding)影响，1Q25业绩会主要上(shang)市公司对于2025年指引较(jiao)为谨慎。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损💔。

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1、根據(jù)Bloomberg一緻預(yù)(yu)測(cè)，2025-2026年美國(guó)固定資本投資預計(jì)增速分彆(biè)爲(wèi)(wei)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲(wei)1.0%/1.5%（2024年預計爲(wei)-2.1%）。與(yǔ)2024年(nian)末相比，噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)2025美(mei)國(guo)咊(hé)(he)歐元區全年固定(ding)資本投資增速的(de)一緻預期(qi)均(jun)小(xiao)幅迴(huí)落。我們(men)(men)認(rèn)爲(wei)2025年美(mei)國(guo)市場資本(ben)開(kāi)支動(dòng)能處(chù)于放緩(huǎn)通道，增速依(yi)然高于歐洲。2025年MSCI全毬(qiú)資本(ben)開支預期增速爲8%，與2024年持平，對工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形成一(yi)定支撐(chēng)。

2、从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示👅🤍，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%💋💌🎒🍎，2022年为-1.83%。