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加拿大方面已认(ren)识到这(zhe)一点，因此计划让 G7 领导人就具体问(wen)题发表(biao)一系列小(xiao)规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合(he)公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时(shi)，特朗普(pu)因不满特鲁多在闭(bi)幕新闻发布会上的言论，最终撤回了(le)美国对(dui)峰会最终协议的(de)支持。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛(niu)市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場(chang)昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)環(huán)境下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)，資産(chan)價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)(yu)期至關(guān)重要(yao)，打破“資産縮水(shui)-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)(shi)物再(zai)通脹，實(shi)際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信(xin)貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎(rong)市場(chang)進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)(dang)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再(zai)通脹，賸(shèng)(sheng)餘(yú)流動(dong)性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)(ping)借穩(wen)定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分(fen)紅能力佔(zhàn)優(yōu)(you)。牛市上(shang)下半場的切換(huàn)重(zhong)點在于通(tong)脹咊EPS的迴歸(gui)，在(zai)觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持(chi)紅利底倉+小(xiao)盤成長的啞鈴型配寘(zhi)思路。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被(bei)动跟(gen)踪中(zhong)证军工指数(shu)，该(gai)指(zhi)数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26；通用航空ETF华宝(bao)被动跟踪(zong)国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食(shi)品饮料产业主题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2012.4.11；金融科技ETF被动(dong)跟踪中证(zheng)金融科技主题指数，该指数基(ji)日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数(shu)基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根(gen)据(ju)该指数编制规则(ze)适时调整，其回(hui)测(ce)历史业绩不(bu)预示(shi)指数未(wei)来表现(xian)。文中提及个股(gu)仅为(wei)指数成份股(gu)客观展示列举，不(bu)作(zuo)为任何(he)个(ge)股推(tui)荐，不代表基金管理人和基(ji)金投(tou)资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何(he)责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文(wen)件，了解基金的风险收益特征，选(xuan)择与自身风险承受能力相适(shi)应的产品。基金的过往(wang)业绩并不预示其未来表(biao)现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保(bao)证。根据基金管理人的评(ping)估，金融科技(ji)ETF、有色龙头ETF、国防军(jun)工ETF、通用航空ETF风险(xian)等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资(zi)者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准。销售机构（包括基金管(guan)理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律(lv)法规对以上基金(jin)进(jin)行风(feng)险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售(shou)机构所出具(ju)的基金产品风险等级评价(jia)结果不(bu)得(de)低(di)于基金管理(li)人作出的风险等级评(ping)价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风(feng)险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基(ji)金的风险收益情况，结(jie)合自身投资目的、期限(xian)、投资经(jing)验及风险承受能力谨慎(shen)选择基金产品(pin)并自行承担风险。中国证(zheng)监会对(dui)以上基金的注册，并不表明其对本(ben)基金(jin)的投资价值、市场前景和收(shou)益做出实质性(xing)判断或保证。基金投资须谨(jin)慎。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥾💗，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥥；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💛🍑；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🤬🍉。在这些因素的扰动下🧄🥒🎒，市场预期偏弱🍑🥬，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💋🥕🥻，表现相对无序💕🌽。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💟。

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1、这种(zhong)现象背后存在两个相互博(bo)弈的机制：短期内(nei)，风险渠(qu)道占主(zhu)导地(di)位——金融市场对供应中断的恐慌推高持(chi)有石油(you)合约的便利收益率，从而推升油(you)价。

2、不过，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极🍍🥾。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位👝🍓🍇。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平😠，在欧元走强💌、油气价格下跌的背景下🧅🤬🍇，通货紧缩似乎将持续下去🧡🍒。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措🍒🍊🥻。