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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👝🍊，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💕👡😈，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👗👞🍍🩳。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💌🩱🍆🩲。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🤍👜🍓、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🌽🍓。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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具体到今年而言(yan)，受需求不足(zu)及价格拖累(lei)的影响，5月工业企业盈利(li)增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定(ding)压力，二季度上市公司(si)盈利增速(su)可(ke)能会有阶段(duan)性回落。

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1、應(yīng)(ying)共(gong)咊(hé)黨(dǎng)人的要(yao)求，以噹(dāng)前政筴(cè)(ce)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院(yuan)灋(fǎ)案在(zai)未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗(lang)普 2017 年的(de)所得稅(shuì)減(jiǎn)免(mian)政(zheng)筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

2、更不用说如(ru)果分红(hong)要理直气(qi)壮，也请不要腆着脸持续伸手从(cong)资本(ben)市场募资(zi)“补血(xue)”！资本市场(chang)的钱就是大风刮来的？公司自(zi)身(shen)的(de)造血能力到底在哪儿？