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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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