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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦💯👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期🩱🩳💋🥔，在科技👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平🥿🍌🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳👢👜🍒🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌💓😠💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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西雅尔多在一份声明中称🥔💓🍓🍅，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜登执政期间实施的相关处罚，这意味着位于布达佩斯南部多瑙河畔的该核电站建设如今可加速推进。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的(de)持續(xù)迭(die)代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全(quan)産業鏈的降本(ben)增(zeng)傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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进入7月后🍅💕🍒👿，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌👅💌，成长价值或相对均衡😡🤬👠。具体来说🍅👅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四💓🌽😈😡，市场交易和增量资金层面🍆👞💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🍓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🍋🍄👡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于(yu)市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市(shi)場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能(neng)逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前(qian)后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美(mei)聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率(lv)仍較(jiào)大(da)。

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