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但是，市场真(zhen)正能(neng)够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往(wang)是基(ji)本面的(de)力量。重要的信号都是盈利(li)增速转正并加速改善。唯一一个例外是(shi)2015年，进(jin)入牛(niu)市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强(qiang)化(hua)或者正反馈。

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附近(jin)的吴江路，作为传统美(mei)食街，傍晚时分人头攒(zan)动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名(ming)北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎(hu)都是人。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🩳💛🍉，创历史新高🍇。

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🏮行业配置层面🍅💗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢，善用赔率思维👙🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏🍒🍍，分别以25/3/20💕🩰🥭、25/6/12为界🩱💓，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇🥝🧄🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑💝👘😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👚🥦，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💖💞🧡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👙；而另一方面，资金脉冲加速🍇、股债息差性价比进一步降低后🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤬💗，结合估值🍒🥾👡🥭、拥挤度位置😈🥬🥝🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥿💖🥒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😠🥝🩲。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双(shuang)方取消了(le)部分限制，但美对我加征关(guan)税仍有30%，抢出口退潮后，出(chu)口预计将震荡回(hui)落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费(fei)预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总(zong)体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、去年7月🥕🧅🍍😠，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具🎒，字画收藏品无数👘，家庭资产近亿🍊😠。今年6月，曾某再次发声💗🍇，称举报一年未公布核查结果。