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由于每年例如业绩预告🥝、两会🎒、政治局会议😈🍍🥾、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💓，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🧡🥕、有色、钢铁等。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍅🩱，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍🧡😡👘，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩱，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👚，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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共和(he)党人正利(li)用和解程序(xu)，以简单多数通(tong)过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策(ce)基准是前所未有(you)的。一项法案的成本通常是(shi)根(gen)据其(qi)在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希(xi)望(wang)修改这一流程，假设现行政策将无限(xian)期延续。

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1、《证券日报》记者与业内交流了解到💞👿，在当前低利率的市场环境下，银行理财子公司正积极寻求创新之道💟🌽🍊🍈，从多维度发力并加大产品创新力度，以适应不断变化的金融环境。

2、展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披(pi)露(lu)窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。