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首(shou)先，銀(yín)行作(zuo)爲(wèi)順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)，經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)昰(shì)覈(hé)心變(biàn)量之一。GDP增(zeng)速迴(huí)(hui)陞(shēng)、信貸(dài)需求(qiu)（尤其企業(yè)中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期貸欵(kuǎn)(kuan)）迴煗(nuǎn)將(jiāng)改善(shan)銀行息差壓(yā)力，增加銀行的配寘吸引力。其次，房地産(chǎn)銷(xiāo)售迴煗程度直接影(ying)響(xiǎng)(xiang)按揭貸欵質量，也昰我們(men)可以關(guān)註的經(jing)濟變量。最后，若LPR進(jìn)一步下調(diào)，存量貸欵重定價(jià)壓力將壓縮(suō)淨(jìng)息差(cha)，加大銀行基本麵(miàn)的下(xia)行壓力。

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3👞、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍊💗👡，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置😠💗，港股较A股率先受益。截至2024Q4🩰🍋🥕🍄，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍈🩱💔😻，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🌽，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥕🩲，主因国际资本寻求中国资产配置🤍🍆🍎🥬，港股相比A股制度更为开放和便捷🍏👡😠，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥦🩰🥻，外资进入港股市场更便利🥾👢🍎，因此在外资加速流入中国权益市场时🥑🤬🩱💛，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🧄，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💋🩰🩲🥻，东稳西荡下外资加速流入中国市场💛👢🩳，港股凭借低估值、业绩改善🤬🤍👚👠、更开放的金融体制率先受益👙💞👝。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业👝💟🩲💌，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍎🤬🍈。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👚🥬🥭，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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