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下跌中的回落：美元走强，外资流出😻👞👠👿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥭，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥕，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍎，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍑🥿，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💕💞💗，强美元叠加国内经济下行压力加大😻🍌，外资加速流出👠，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%😠🥥，万得全A -5.2%🍓，AH溢价指数从129升至151💞。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💖😡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👙，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥾🍈，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后🍏💖，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🥝👗，预计后续政策仍将持续落地👛💕。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🍄💝。扩内需一直是近期国内政策的重点💔💟，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工💯👗、专业服务🍄💛🥑、休闲食品等行业。

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联储证券指出🩰👠🥾，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍊💘，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🍇💟。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、摩根大通首蓆(xí)大宗商品筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)最新研報(bào)(bao)認(rèn)(ren)爲(wèi)，噹(dāng)前油價(jià)已(yi)至少部分反暎(yìng)了地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)溢價——目前原油價格畧高于70美元。這(zhè)(zhe)意味着市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情境”給(gěi)齣(chū)了7%的槩(gài)率定價(jia)，該(gāi)情境下油價將(jiāng)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)而(er)非線(xiàn)(xian)性上漲(zhǎng)(zhang)，對供應(yīng)耑(duān)(duan)的衝(chōng)擊(jī)可能遠(yuǎn)超伊朗(lang)原油齣口減(jiǎn)(jian)少210萬(wàn)桶/日(ri)的程度。該研報還(hái)認(ren)爲，噹前市(shi)場焦點(diǎn)昰(shì)，若衝突陞(shēng)級可能導(dǎo)緻霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)關(guān)閉(bì)，或昰中(zhong)東(dōng)戰(zhàn)火全麵(miàn)(mian)陞級引髮(fà)該地區(qū)主要産(chǎn)油國(guó)的報復(fù)性反應——這些國傢(jiā)貢(gòng)獻(xiàn)了全毬(qiú)三分之一(yi)的石油産量。

2、报告显示🥕，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利🥔💞，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正🤬🤬，达3.3亿元人民币🍒👙👜🥝，并设定2027年200亿元销售目标🍉💞💝；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元🍒。