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天風(fēng)證(zheng)券錶(biǎo)示，海外算(suan)力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)(mao)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産(chan)業鏈的(de)基本(ben)麵(miàn)共振更強(qiáng)，持(chi)續(xù)看好海外算力産業鏈投資(zi)機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行(xing)業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我(wo)們(men)(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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具体来看🧄🍏，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示💟👛，截至当前🥝，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元👜💛，占年内分红总额比例高达七成🎒。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十🧅💔🍆，为中银丰和定开债发起式🥾🍓、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式💔💝💯。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元😻🍋👗、10.16亿元、10.01亿元。

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綠(lǜ)色(se)經(jīng)(jing)濟(jì)（01315）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)(ji)，收益約(yuē)28.33億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少3.44%；公司擁(yōng)有人應(yīng)(ying)佔(zhàn)(zhan)溢利(li)1542.7萬(wàn)港元，衕比減少15.33%；每股盈利2.51港僊(xiān)(xian)。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡。具体来说💟🍍👿🍒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖💕👅🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲😡🥭👛🤬，关注7月政治局会议的表述变化🍌👢。第四💟，市场交易和增量资金层面💘🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱💕🥭，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💟🥒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧅🍍、库存阶段💞🥭🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕🍅。结合中观景气、盈利能力🥝、筹码分布、估值👠💯、交易🩰👗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍅👢、医药生物（化学制药）🍓🍓🥥、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👠💋、计算机等🥝👛。赛道选择层面🥬🍌🥝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🎒🥒、国防军工、创新药。

2、该公司位于伦(lun)敦和西班牙的资产管理部门员工从(cong)欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责(ze)。与其(qi)他公司不同，高盛决定组建自己的管理团(tuan)队(dui)来(lai)监督翻新工(gong)程，而非(fei)聘(pin)请在酒(jiu)店行业经验丰富的公司。