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中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行(xing)的投資筴(cè)畧(lüè)，資(zi)金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)(ji)。公募(mu)新槼(guī)的正(zheng)曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)(die)加險(xiǎn)資對(dui)穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)(quan)益資産(chǎn)需求的(de)延續(xù)，機(jī)構(gòu)增(zeng)配空間(jiān)仍存。

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那么此时👠💗👛，市场选择的共性特征👢🥬，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👄。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍄，成长性最好💋👝🥝🌽，不容易受到估值约束的行业🤍，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩲。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾🍈💛，汽车行业内卷暂时回归理性🍍🩰💕🍉，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%🥦，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨🤬。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨👚。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口(kou)依赖(lai)度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际(ji)回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际(ji)行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅(jin)是减排，更是公(gong)平、雄(xiong)心(xin)和问责的起点。”

2、一个大背景：国际局势变**织🥑👗，全球主要国家或进入军费高增周期👝。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💌🍇，创历史新高🍆。