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AI需(xu)求驱动800G/1.6T光模(mo)块放量，不同技(ji)术路径存在结构性(xing)机遇。AI硬件产业需求(qiu)高景气，计算芯片有望加速放量的背景(jing)下(xia)，我们认为(wei)AI芯片需求将驱动网(wang)络(luo)层面800G/1.6T光(guang)模块同步放量，我们测算得出在中性(xing)情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其(qi)中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求(qiu)将持续，1.6T光(guang)模块放量(liang)在即。光模块行业内硅光、LPO等(deng)迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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2、强(qiang)者(zhe)恒强之际，也有超(chao)过六成的家(jia)电股近十年的股价下跌，一些耳熟(shu)能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。