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6月末上涨后A股处于相对高位🩰👞🩲🍅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💌🩱💋💌🥭、恐对市场形成冲击🧄🥦🍉，但流动性存在结构性支撑托底市场💖🍒，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👙、摩托车💗👡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩱👄。同时进一步强化对银行🥾🥕🧄、保险的投资推荐💗，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东🥭👡、西北🧄、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏(hong)觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降(jiang)息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振了內需；另(ling)一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶(biao)現。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景(jing)气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望(wang)持续改善(shan)；

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1、2025年1—6月🥬👗🧅💕，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%👚🥥🍊😻；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过(guo)去柜间(jian)互联向柜内互联渗透，光通信(xin)的应(ying)用场景和市场空间正在进一步扩(kuo)大，市场对CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认知(zhi)存在偏差，光模块厂商有望进入(ru)CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场(chang)空间。