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“我认为我们(men)不应期待 7 月降息(xi)，” 他说。“联邦公开市(shi)场委员会（FOMC）的多数投票成员(yuan)并不支持(chi)。” 相反，达科认为(wei) 9 月更有可能成为政策(ce)转向的节点，预计未来几个月经(jing)济势头将进一步降温。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)(kuang)增(zeng)産(chǎn)超(chao)預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終(zhong)耑(duān)需求超預期、煤炭(tan)保供不及預期、進口(kou)資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險(xian)）。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🎒👚🥦。其中👄，上证指数上涨2.3%🍈，沪深300上涨2.1%🧄，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大💋🍓🍏👡。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)(huan)解，上(shang)週股市創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)(quan)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張(zhang)蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在(zai)的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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1、展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行👚😡🥾🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🩲，在科技😻😻👞💋、消费🍌🧄💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看😻🍅👚💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍍💕🥒🍏🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿💘。

2、田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生(sheng)指数的市(shi)盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修复(fu)，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。