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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看(kan)经济韧性，四季度看政策 落(luo)地。国内资产以结构性机会(hui)为主，政策驱动逻辑强(qiang)化。海外弱美元格局延续(xu)， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持(chi)对黄金等资源品战略配置。

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2025年6月11-12日，字(zi)节(jie)跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于(yu)北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次(ci)大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深(shen)入探讨 AI 技(ji)术(shu)产业化(hua)路(lu)径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了(le)升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重(zhong)强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主(zhu)要有(you)三方面原(yuan)因：一是产(chan)业结(jie)构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价(jia)快速收敛(lian)；三是流动(dong)性充裕，香港银行(xing)同业(ye)拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍉👛，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👚😈👡，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🥻、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥝🥦😈🥑、WiFi 模块产品可发挥控制、感应💌、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东(dong)南亚地区(qu)需求保持较快增长；在以旧换新政策提(ti)振之下，电动两轮车和汽车(che)销量(liang)提升，中国铅酸电池新装(zhuang)需(xu)求有所上(shang)升(sheng)，存量替换需求稳定，中国铅(qian)锭消费改善(shan)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为(wei) 2.2%/2.3%。

2、事實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮點(diǎn)頗(pō)多(duo)。今年上半年，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地産等優(yōu)質民營(yíng)企業成功髮行(xing)債券(quan)實現(xiàn)螎(róng)資。在(zai)品種選(xuǎn)擇(zé)上，保利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)(xiang)可轉債，這(zhè)也昰(shì)今(jin)年髮行槼(guī)糢(mó)最大的房地産債(zhai)券。