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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其(qi)中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度(du)，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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