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赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费(fei)细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消费(fei)持(chi)续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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5月，计入**广义开(kai)支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总(zong)需(xu)求(qiu)增(zeng)速同比增速进一步回(hui)升(sheng)至5.7%，总需求(qiu)依然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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基(ji)金申购几乎没有太大变化，尽管(guan)也有客户开始申购基金，但是(shi)由于接近扭亏阻力位时，基金赎回(hui)压力较大，总的(de)来看，在阶段I，基金净(jing)流入规模会非常有限。

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1、行业层面，展望7月份🥑👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏👡🤍🍋，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥾🥔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛💛🍍💝、光学光电子🍆、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝👜💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕👄，业绩有望改善；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🥑🥾🤬、自动化设备等🍋🌽🥭🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳🥬、电商平台大促💛💯、五一端午等多重假日**🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆、农副产品🩳🥔🥦、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；此外贵金属🩱💌、燃气、电力👠👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝💕💓，叠加供给刚性或受限🤍🥔🥝💖，中报业绩有望边际改善。

2、调查组核实(shi)材料显示(shi)，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住(zhu)房，其中1处出租，家庭常(chang)住2处住(zhu)房内摆放的家具，材(cai)质主要为非洲(zhou)檀木、缅甸花梨木(mu)和一般板材，其中一套餐(can)桌为(wei)鸡(ji)翅木。家中客厅(ting)、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件(jian)主要为瓷器(qi)、石头、根雕等装饰物件。