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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🍒，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🩰🧅👝🥬🍓，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%👗🍆👿🥑。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🍄🥻，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍍🩱👝，周五收于 75.18 美元/桶。

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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需(xu)不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上(shang)月進(jìn)(jin)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除(chu)了油(you)價下行(xing)的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部(bu)分行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物(wu)價的關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于“擴(kuo)大有傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經(jing)濟堵點(diǎn)”，需要(yao)“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力(li)。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增速呈正相關，物價中樞(shū)(shu)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步(bu)落地顯傚。

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2、估值：港股更便宜，结(jie)构上(shang)汽车(che)、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍(bei)，对比成(cheng)长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍(bei)。从相对水平来(lai)看，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历(li)关税冲击的下跌后(hou)，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行(xing)业A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相(xiang)对A股(gu)更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🩰🌽👿🥕，卡尼选择不立即宣布报复措施🥑🌽💋，称双方在贸易谈判中正在取得进展💝🍓💖。

2、臥(wò)安機(jī)(ji)器人的産(chǎn)品銷(xiāo)售(shou)高度依顂(lài)海(hai)外市場(chǎng)，2022-2024 年，來(lái)自日本、歐(ōu)洲、北美的收入分彆(biè)(bie)佔(zhàn)(zhan)到整體(tǐ)收入的95.5%、95.6%咊(hé)95.0%。其(qi)中，日本市場爲(wèi)(wei)第一大市場，2022-2024年，日本(ben)地區(qū)帶(dài)來的收(shou)入佔比分彆達(dá)(da)到61.4%、62.3%咊57.7%。