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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再(zai)度活(huo)跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股(gu)价格推高(gao)伴随(sui)资金止盈压力，微(wei)盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上(shang)攻合力(li)。若后市上涨(zhang)主(zhu)题不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配(pei)合，市场或由强(qiang)势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘(pan)成长占优(you)逐步转向均衡。