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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势😠🥔。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）🍅🥾🥦😻💗、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

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今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”🍏🥥，对其表示恭维🍏。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🥭💯🥻，卡尼选择不立即宣布报复措施💞🍄👞，称双方在贸易谈判中正在取得进展🥔🥦🥑💯。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬(shu)于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白(bai)热化，尤其港股(gu)表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储(chu)降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛(lian)。

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2、本周企业财报较少🩲，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报👿🥬😈。