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盈利方面🧅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍊，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💝🩱💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💘、消费电子🍄💛🎒、运营商🍑👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞🥦👄🌽，半导体周期复苏与国产替代加速👗👘，业绩有望改善🍄🍍；2）中游制造领域👡🥾，部分领域景气度有所回暖🥝💖，中报盈利或有改善👿，如汽车🍓👅🥭、光伏、自动化设备等👡👡；3）消费服务领域🩲，受益于扩消费政策提振🥭💛💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄、农副产品🍓🍆、家电🧅🧅、家具、饰品🍑🍊💯💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏💌；此外贵金属🥔、燃气、电力、农化制品🍍🍈🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌，中报业绩有望边际改善。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品👘👿、部分消费服务和信息技术领域🥦，其中资源品板块原油🥻🍒💗💖👗、多数工业金属价格上涨🍉🍎💖，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗，公用事业燃气价格上行。

2、7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对(dui)等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍处(chu)在谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税战可能存在反复