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週五（6月(yue)27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)(diao)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工(gong)闆(ban)塊整體(tǐ)走勢(shì)的(de)化(hua)工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)(da)到1.17%，午后畧(lüè)(lve)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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上周，当被称为 “波(bo)动率之波(bo)动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以(yi)下时，出现了(le)买入波动率指数看(kan)涨期权的迹象，90 这一水(shui)平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西(xi)南、中南地區(qū)水泥價格指數均(jun)下行，東北地區水泥價格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下(xia)行。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥭💘🤬👙，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥕👜👘。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥾，整体降息预期变化不大🍆。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、新乳业原是新希(xi)望下(xia)属的乳业板块，因盈利不(bu)佳于2011年被新(xin)希望剥离，六年多(duo)后冲刺深交所上市。2016年，新(xin)希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到(dao)1.5亿元左右。2019年1月上市(shi)。上(shang)市(shi)以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次(ci)是他首次减持该公司股份(fen)。