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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别(bie)装置稳定性(xing)仍有待提升，但产能(neng)增量已带动尿素日(ri)产长期(qi)位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高(gao)温天气(qi)尿素装置(zhi)、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之(zhi)后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入(ru)季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度(du)有(you)限，日产(chan)也仍(reng)将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年(nian)西北地区(qu)产能增量较大，下半年一旦(dan)西北货(huo)源流向中部(bu)、东部等主流地(di)区(qu)，将对尿素区域性供应产生(sheng)影响。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏(su)与国产替代加速(su)，半导体、光学(xue)光电(dian)子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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1、但(dan) Meta 竝(bìng)非唯一一(yi)傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)人工智能新興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智能公司，以(yi)提陞(shēng)自身(shen)在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)(fa)展前(qian)景。

2、那么此时💯💔👙💓，市场选择的共性特征🍎🥕🤍，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍊😡🧅🥝，不容易受到估值约束的行业，也就是说😠🍅🍅，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤬🧄。因此，我们也说🥥🥥，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍒。