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阿勒泰(tai)地(di)区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为(wei)边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿勒泰地(di)区是(shi)新疆边境线最长(zhang)、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与(yu)俄罗斯(si)接壤的(de)地区，是丝(si)绸之路经济带北通(tong)道和新疆参与中蒙俄经济(ji)走(zou)廊建设的重要(yao)地区。

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（2）供应端，锌矿供(gong)应宽松进(jin)行中，市场关注的主要增产(chan)矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继(ji)续回升(sheng)，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年(nian)国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)(lai)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)(qu)動的行情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意(yi)外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)(wei)引(yin)燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催(cui)化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)(shu)型(xing)機(ji)會可能還需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延(yan)緩(huǎn)停售油車(chē)(che)，標(biāo)誌着産(chǎn)(chan)品力正替代(dai)産(chan)品形(xing)式，推(tui)動全(quan)毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)(mian)加速東(dōng)(dong)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行(xing)情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣(qi)化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以(yi)及AI智能化領(ling)域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來(lai)市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)(yu)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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4、观点：从基本面来(lai)说(shuo)，过剩的格局(ju)之下(xia)，还(hai)没有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压力比较大。从估值水(shui)平来说，当(dang)前(qian)价(jia)格(ge)基本处在(zai)底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压(ya)力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第(di)一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿价格(ge)如若(ruo)走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预(yu)计(ji)明年将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大年(nian)，且从目(mu)前来看，矿端暂时还未有出清(qing)迹象，说明价格向下(xia)仍有空间，参(can)考(kao)澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三(san)，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂(li)矿的库存仍(reng)在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐(yan)形成负(fu)反馈；第四，上半年的(de)**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍(reng)然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价(jia)格来看，锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于(yu)成本压力较大的企业(ye)，可(ke)关注(zhu)厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指(zhi)引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能(neng)给出价格底部(bu)信号。

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2、总体来看(kan)，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金(jin)有限(xian)，而又由于有前(qian)期扭亏阻(zu)力位的存在，在被(bei)套资金扭亏后有卖出和赎回压(ya)力，整体增量资金会比较有限。